担当者が知りたい3つのこと!

第1位 自分以外から契約している保険の内容

第2位 その保険の担当者との関係性

第3位 その保険の受取人とその家族(相続人)

 

今、担当者がいない状態?(保険業界からの離脱率)

1年目で、既に〇〇%!

3年目で、なんと〇〇%!!

6年目で、とうとう〇〇%!!!

(答えは添付資料に記載しております)

 

よくある事例

 

アフターフォローから効果的に・効率的に・迅速にするwebアプリ

主な機能

・payeeアプリへ情報供給。(既存のコンテンツを定期的に発信)

・payeeアプリの登録情報を参照。(保険内容・家族等)

・payeeアプリに提案や助言。(見直し・更新等)

 

詳しくは資料で

payeeFP/FB資料

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